Die Anforderungen und Erwartungen der Kunden an Berater und Beratungsqualität nehmen ständig zu. Es genügt nicht mehr, nur ein Produkt oder eine Dienstleistung anzubieten. Deshalb ist unser Ziel eine umfassende und nachhaltige Finanzplanung. Neben nicht-standardisierten Beratungsideen und -vorschlägen bieten wir, nicht zuletzt auch in negativen Marktphasen, einen ausführlichen Informationsservice.

Entsprechend Ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebensphase. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Daten erarbeiten wir Ihr individuelles Konzept. Das Vermögen unserer Kunden strukturieren wir in einem ausgewogenen Verhältnis von Risiko und Rendite.

Wir bieten den Vorteil eines Ansprechpartners – für alle Fragen in den Bereichen Vermögensaufbau und -erhalt, sowie Vorsorge und Versicherungen. Seit Jahren beraten und vermitteln wir auch bei Immobilienfinanzierungen.

Kernkompetenz Investmentfonds
Seit Beginn unserer Tätigkeit ist die Anlage in Investmentfonds unsere Kernkompetenz. Hier empfehlen wir nur offene, staatlich kontrollierte Fonds, da nur hier die höchstmögliche Transparenz und Anlagesicherheit gegeben ist. Geschlossene Fonds und Beteiligungen, Zertifikate oder Einzelaktien vermitteln wir nicht.

Zu folgenden Themen beraten wir Sie gern: