Unsere Leistungsübersicht
Service aus einer Hand, alle Finanzdaten auf einen Blick (Basisleistungen)
Multifondsdepot *
- DWS Investments
- Frankfurter Fondsbank (FFB)
- Fondsdepot Bank (FodB)
- Franklin Templeton (nur Franklin Templeton Fonds)
- DB Vita
- My Life
- Skandia
Vermögensübersicht
zu allen liquiden Anlagen**
- Fondsdepots
- Fondspolicen
- Riester-Depots
- Rürup-Depots
- Festgeldkonten
- Bausparkonten (Renditetarife)
Online Depoteinsicht
- Alle Daten auf einen Blick mit Renditeauswertung
- Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten (nach Depot, Asset-Klassen, Regionen u.a.)
- Tagesaktuelle Fondsinformationen, Postbox, auch als iPhone app verfügbar, laufende Erweiterungen
Zuverlässige Abwicklung
- Komplette Abwicklung mit Protokollierung zu allen liquiden Vermögensanlagen
* Multifonds-Depotlösungen bieten viele Vorteile gegenüber der Depotführung bei mehreren Gesellschaften: Verwahrung aller Fonds in einem Depot, Wechsel zw. Fonds verschiedener Gesellschaften, aktive Depotanpassungen kostengünstig möglich. Einfaches Handling, geringer Verwaltungsaufwand. Nur eine Steuerbescheinigung, ein Freistellungsauftrag.
** Tägliche Datenaktualisierungen zu allen Multifondsdepots, Festgeldkonten, DWS Riester-Renten, DWS Rürup-Renten.
Fondspolicen: DB Vita und My Life täglich (Bestand und Fondspreise), Skandia Bestandsdaten jährlich sowie nach Fondswechseln aktuell (Fondspreise täglich), Bausparkonten jährlich.
Ergänzungsleistungen
INVESTMENT
VORSORGE
FINANZIERUNG
Festgeldkonten als Ergänzung des Fondsportfolios
(DAB, Allianz Parkdepot)
Beitragsanpassungen
(Riester u. Rürup) abhängig
von der Einkommensentwicklung sowie bei Statusänderungen
Prüfung von Finanzierungen hinsichtlich möglicher Optimierungen in der Niedrigzinsphase
Rendite-Bausparkonten
als Ergänzung des Fondsportfolios
Zulagenanträge, Überwachung und Information der Zulageneingänge
Forwarddarlehen
Prüfung von Darlehen mit Zinsabläufen innerhalb von 2 Jahren
Freistellungsaufträge
Festsetzungsanträge
Tilgungsänderungsoptionen
aktive Nutzung sofern vertraglich möglich (z.B. ING-DiBa, PSD)
Schriftverkehr bei Änderungen von Stammdaten
(Adresse, Bankverbindung u.a.)
Datenaustausch
Sondertilgungen